Comment je reçois un dossier ?

Un agent qui travaille avec Copimo vous transmet le dossier en un clic. Vous recevez un accès à votre espace : le dossier y est entier, classé par catégorie et vérifié. Vous pouvez aussi l’exporter en ZIP structuré + PDF récapitulatif.

Que se passe-t-il quand je refuse un document ?

Vous indiquez le motif en un clic. Le client concerné est notifié directement et redépose la bonne version dans son portail — sans passer par l’agent, sans email de votre part.

Comment fonctionnent les questionnaires clients ?

Copimo interroge vos clients au bon moment sur leur situation et celle du bien — travaux réalisés, résidence principale, primo-accédant — et adapte les demandes de documents nécessaires à la vente en fonction de leurs réponses.

Comment le rendez-vous de signature se planifie tout seul ?

Vous connectez votre Google Calendar. Copimo détecte vos créneaux libres, les propose aux clients du dossier et fixe la date et l’heure de la signature quand tout le monde a confirmé. Le rendez-vous apparaît dans votre agenda.

Une étude, ça fonctionne comment ?

Comme une équipe : vous créez votre étude, invitez clercs et notaires avec des rôles, et les dossiers sont regroupés par collaborateur. Chacun voit ses dossiers, l’étude voit tout.

Mes données et celles des clients sont-elles protégées ?

Oui : données chiffrées (AES-256), hébergées en Europe, conformes RGPD. Chaque dossier est un espace privé accessible uniquement par lien sécurisé.

COPIMO POUR LES NOTAIRES

Faites accélérer vos dossiers.
Sans rien faire.

Les agents vous transmettent des dossiers complets, classés et vérifiés. Vous validez en un clic, le client est notifié directement — et la signature se planifie toute seule dans votre agenda.

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AUJOURD'HUI · 09:41

TRL'agent Thomas Riva vous a transmis un dossierVente — 12 rue Victor Hugo, Lyon 3e

22 documents · classés et vérifiéscomplet

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DOSSIER VICTOR HUGO

Validation des documents

Titre de propriété.pdf

Pré-état daté.pdf

DPE2026.pdf

Attestation assurance.pdfrefusé

Vendeur notifié automatiquement

RENDEZ-VOUS DE SIGNATURE

Copimo propose vos créneaux

Google Agenda connecté

Mar 10 sept11:00

Jeu 12 sept14:30

Ven 13 sept09:30

Proposés aux 4 parties du dossier…

Signature planifiée

Jeu 12 sept · 14:30 — ajoutée à votre agenda

Google Agenda

1 clic

pour valider ou refuser les documents

pièce jointe à trier

auto

rendez-vous de signature planifié

Vos dossiers de vente arrivent
complets, classés, vérifiés.

Fini les pièces envoyées au fil de l'eau par email. Les agents qui travaillent avec Copimo vous transmettent le dossier entier en un clic — et chaque échange avec les clients passe par le dossier, pas par votre boîte mail.

Des dossiers
complets

Chaque dossier arrive entier, classé et vérifié — transmis par l'agent en un clic.

Les documents demandés
automatiquement

Copimo interroge vendeur et acquéreur — travaux, résidence principale, primo-accédant… — et ajoute au dossier les documents qui en découlent.

Nouveau dossier reçu

TRL'agent Thomas Riva vous a transmis un dossierVente — 12 rue Victor Hugo, Lyon 3e

22 documents · classés et vérifiéscomplet

IdentitéBienCopropriétéUrbanisme

Aucune pièce jointe à trier. Aucun email.

Dossier Victor Hugo · validation

Titre de propriété.pdf

Pré-état daté.pdf

DPE2026.pdf

Attestation assurance.pdfrefusé — pas à jour

Le vendeur est notifié directement. Vous n'écrivez rien.

Copimo interroge vos clients

VENDEUR · CAMILLE DURAND

Le bien est-il votre résidence principale ? Des travaux depuis 2015 ?

Oui résidence principale — et une véranda en 2019

Permis de construireDAACT

ACQUÉREUR · MME PETIT

Êtes-vous primo-accédante ?

Oui, premier achat !Offre de prêt · PTZ

Rendez-vous de signatureGoogle Agenda connecté

Mar 10 sept11:00

Jeu 12 sept14:30

Ven 13 sept09:30

Confirmé par les 4 parties — ajouté à votre agenda

Validation
en 1 clic

Validez ou refusez chaque document avec motif — le client est notifié directement.

Copimo gère
les rendez-vous

Copimo croise votre Google Calendar et les disponibilités des clients pour fixer le rendez-vous.

Votre quotidien avec Copimo

Dossier Victor Hugo22/22

Transmis par l'Agence Riva

Classé par catégorieIdentité · Bien · Copropriété · Urbanisme

Recevez les dossiers

Chaque dossier arrive entier et organisé dans votre espace. Export d'un fichier structuré + PDF récapitulatif à tout moment.

Attestation assurance.pdfrefuséMotif : attestation expirée — version 2026 requise

Vendeur notifié automatiquement

Nouvelle version déposéeJ+1

Validez ou refusez en 1 clic

Un refus avec motif notifie directement le client — l'aller-retour se fait sans vous.

Google Agenda connectéCréneaux libres détectés en temps réel

3 créneaux proposés aux clients

Signature — jeu 12 sept14:30confirmé par les 4 parties · ajouté à votre agenda

Les rendez-vous se planifient tout seuls

Copimo croise votre agenda et les disponibilités des clients, propose les créneaux et fixe le rendez-vous de signature, sans un seul coup de fil.

Gérez vos équipes

ÉTUDES NOTARIALES

Toute l'étude sur un seul espace

Créez votre étude sur Copimo : invitez clercs et notaires, répartissez les dossiers par collaborateur et suivez l'avancement de chaque vente d'un coup d'œil.

Invitations et rôles pour toute l'étude
Dossiers groupés par collaborateur
Google Calendar connecté à l'agenda de l'étude

Étude Lefèvre & Associés4 membres

ALMe Anne LefèvreNotaire titulaire12 dossiers

JMJulien MercierClerc principal9 dossiers

SBSonia BelkacemClerc7 dossiers

Inviter un membre

VENTES SANS AGENCE

Créez vos propres dossiers

Une vente se fait en direct, sans agence ? Créez le dossier vous-même : Copimo génère la checklist, ouvre les portails vendeur et acquéreur, collecte et relance à votre place — exactement comme pour un dossier transmis par un agent.

Checklist générée pour le bien concerné
Portails vendeur et acquéreur ouverts en 5 minutes
Relances et questionnaires envoyés automatiquement

Nouveau dossierVente en direct — 7 rue des Carmes, Lyon 5e

Checklist générée — 19 documents

Portail vendeur — M. RousselenvoyéPortail acquéreur — Mme Petitenvoyé

FAQ

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